受益宏观经济前景转好及策略推进，8月份汽车发卖赓续超预期。单月汽车销量为113.8万辆，再次站稳110万辆的高位，8月份发卖积年为整年的淡季，淡季发卖靠拢4月份115.3万辆的高位，大大出乎墟市预期。由于旧年下半年基数较低，同比增速更是高达81%，创出史乘新高。1-8月份累计杀青汽车销量833万辆，同比伸长29%。

　　9-12月份原来为整年的发卖旺季，假设09年结余四个月月均发卖110万辆，则整年汽车销量约为1270万辆，09年销量同比增速将凌驾35%，目前看来这一趋向基础已成实际。且正在年终前因操心来岁优惠策略除去，大概会酿成新一波的提前购车，销量同比增速更大概进攻40%。

　　宏观经济预期转暖推进汽车墟市通盘苏醒。从细分车型发卖显示来看，固然策略赓续推进，但宏观经济转暖对汽车消费的推进效应越来越明显。

　　8月份乘用车中交叉型车和轿车发卖显示如故特别，但发卖刷新最为彰着的却是MPV和SUV。由于MPV重要为企业进货，SUV价位相对较高，其发卖向好证实宏观经济前景好转对汽车发卖的拉动效应彰着。商用车中重卡、中卡和大客等大个别上半年发卖显示不太特别的细分车型都出现了速捷的苏醒势头。

　　重卡中的半挂牵引车墟市份额曾经升至07年寻常程度，半挂牵引车和底盘单月销量同比增速均靠拢70%，重卡墟市先导通盘苏醒。各车型销量的通盘苏醒证实宏观经济前景转好先导主导汽车墟市需求转化。

　　赓续支配09年汽车行业的逾额收益机缘，守候来岁销量增速转变预期的显然信号；板块装备方面，应先导进一步闭心商用车苏醒，以及来岁大概的逾额收益。

　　上半年，38家农业上市公司杀青收入306.3亿元，同比消浸5%，开业利润13.4亿元，同比消浸34.9%，归属母公司股东的净利润12亿元，同比消浸36.2%。趋向上来看，经济险情酿成的行业底部正在旧年4季度和本年1季度曾经基础确立，伴跟着经济的回暖，各项结余目标从2季度先导都逐渐回升，此中2季度收入杀青同比伸长3.9%，利润固然仍同比消浸18.7%，但环比曾经大幅反弹。

　　细分来看，固然片面公司还是维系不错伸长，不过因为经济险情带来的影响较深，大个别子行业都无法独善其身，要说亮点也唯有种子行业。09年种子行业因为本身的供求时事逐渐回暖以及邦度援助下的良种补贴的积年添补，龙头企业登海种业和敦煌种业的收入区分伸长16.5%和35.3%。上半年糖价固然显示抢眼，但一季度糖价过低，而且糖厂惜售酿成销量较低，以是几家糖业上市公司收入均同比消浸。水产类企业一方面受累于高级水产物价钱消浸，另一方面水产加工出口交易也受滞外洋需求消浸，以是显示普通，獐子岛收入的大幅伸长除本身成长显现拐点外，还重要来自收购子公司带来的基数较低。出口类的另有番茄酱和苹果汁行业，番茄酱企业因为环球丰产带来的供求时事转移，价钱先导逐渐下跌，而且因为外洋需求趋缓，上半年发货量较少也酿成收入的消浸；浓缩苹果汁因为经济险情和行业产能过剩，出口价钱同比下跌50%，带来收入的大幅消浸。养殖类企业：因为1-5月份猪肉价钱继续下跌，并靠拢5.5的猪粮比，以是养殖企业的收入也消浸较大。

　　咱们以为，伴跟着险情的影响逐渐削弱和环球经济的逐渐回暖，农产物的需乞降产物价钱必将逐渐回暖，这也将促使异日农业企业的收入程度将逐渐回升。

　　上市公司事迹显示要好于行业集体显示，环比有明显伸长上半年，电力设置上市公司共杀青收入825.75亿元，同比伸长7.70%；归属母公司扫数者的净利润57.38亿元，同比伸长19.67%，上市公司的结余伸长彰着好于全数电力设置行业。

　　风电、光伏：高速伸长，但需细心邦度先导管制产能过剩09年上半年又新增装机450万千瓦，寰宇风电装机容量抵达1600万千瓦以上，估计整年风电装机将抵达2000万万万。咱们提倡要点闭属目前已具备批量出产兆瓦级机组、具有完全光伏财产链的上风企业，邦度管制过剩产能，制止风电、光伏墟市无序逐鹿，可进一步稳定上风企业的职位。

　　08年终此后，核电开工创设速率彰着加快。同时，内陆核电站的策划与选址也正正在睁开。依照新的策划目的值，到2020年，核电创设总投资将抵达7000亿元支配。此中，设置创设是核电邦产化的重心，垄断水准高，身手壁垒高，结余才干强。

　　电网：投资稳步伸长，智能电网锦上添花截至09年7月份，寰宇电源基础创设投资竣事额1496亿元，电网基础创设投资竣事额1583亿元，电******资速率如故速于电源投资。特高压和智能电网将是异日投资的要点规模。

　　要点上市公司：特变电工、湘电股份、金风科技、天威保变、东方电气、许继电气、平高电气、思源电气、邦电南瑞等。

　　我邦践诺高温补贴策略已有年月了，不过众地圭臬已数年未涨，高温津贴落实碰到尴尬。

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